Le conseil en gestion de patrimoine
Une gestion individualisée de votre patrimoine
Au-delà de son expertise en gestion financière, Matignon Finances a développé un savoir-faire en gestion de patrimoine que nos spécialistes mettent à votre disposition au travers d’un choix étoffé de services et de supports d’investissement, toujours dans une optique de moyen et long terme.
L’élaboration d’une stratégie patrimoniale est devenue un exercice complexe qui nécessite le concours de spécialistes. Lors d’une première étape, nous pourrons réfléchir avec vous sur l’établissement d’un bilan patrimonial et fiscal vous permettant d’intégrer, dans une vision synthétique, l’ensemble des éléments constitutifs de votre patrimoine : immobilier, portefeuille de valeurs mobilières, assurance-vie, prévoyance-retraite…
Cette approche individualisée et transversale nous permet de construire un cadre juridique et fiscal puis une allocation adaptée tant à votre horizon de placement qu’au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Nous vous aidons ainsi à :
- mesurer vos contraintes et saisir les opportunités,
- avoir une vision objective et indépendante des instruments juridiques et fiscaux disponibles, sélectionner les plus adaptés à votre cas particulier et les utiliser dans un environnement sécurisé.